本次交易作价21.1亿元,中化国际将以3.51元/股向蓝星集团发行约6.01亿股。交易完成后,南通星辰成为中化国际全资子公司。蓝星集团将持有中化国际14.35%股份。蓝星集团通过本次交易取得的中化国际股份将锁定三年。
本次交易前,中化国际的主营业务覆盖化工新材料、化工材料营销等。本次交易完成后,中化国际将持有南通星辰100%股权,进一步增强环氧树脂竞争力和发挥工程塑料产业链的协同。一方面,南通星辰的环氧树脂及双酚A业务与中化国际的环氧树脂业务在产能、牌号及客户应用等方面互为补充,可增强中化国际的环氧树脂产业链的竞争力,从而发挥产业链规模优势和议价能力,推动技术研发及新产品开发能力提升。另一方面,南通星辰在PPE、PBT等工程塑料领域具备较强的技术和产品竞争优势,产业链覆盖核心中间体到下游改性工程塑料。本次交易完成后,中化国际可快速扩充在高性能、高附加值的工程塑料领域的产品布局,新增产品可与上市公司现有ABS、PA产品线协同打造具备更强竞争力的差异化产品组合,实现客户材料需求的一体化解决方案。
如本次交易于2026年12月31日或之前实施完毕,则业绩承诺期为2026年度、2027年度、2028年度。蓝星集团承诺南通星辰于业绩承诺期内各年度末累计实现的净利润数不低于34455万元、71134万元、109949万元。
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